A Halandó Birodalmak sötét sarkaiban, követve iszonyatos istenségüket hadba vonulnak a titokzatos grotok. A maró esőkkel áztatott Aqshyban még a Drakóniumhoz hasonlóan Sigmar védelme alatt álló városok sem lehetnek biztonságban a Rossz Hold tekintetétől. Ebben a fortyogó katlanban a régens Sigmarhoz fohászkodik útmutatásért, miközben Helena Morthan, a városőrség kapitánya megpróbálja elfojtani a fellobbanó lángokat: ádázul ritkítja az utcákon kivont pengével járkáló haramiákat, a végzetről prédikáló, eretnek sarlatánokat, a városőröket elevenen felzabáló rovarokat. Amikor a gyászába feledkezett harcos, Hendrick a csapatával együtt, egy jóslatot követve megérkezik a város kapujához, Morthan kapitány végre esélyt lát arra, hogy megmentse az övéit, a város lakóit. De így, hogy Skragrott, a grot Bugriskirály a város alatt készülődik hadaival, miközben az égen az ártó fényű Rossz Hold ólálkodik, vajon marad-e még annyi Drakóniumból, amiért érdemes harcba szállni?