Négy éve a Fekete Sereg egyetlen testvére sem esett el csatában. Vészmadár szerint ez nem mehet már így sokáig. Igaza van, a Sereg régi ellenségei közül ugyanis sokan élnek még. Narayan Singh és fogadott lánya, Vészmadár és Úrnő vér szerinti gyermeke azon fáradoznak, hogy beköszöntsön a világvégét jelentő Koponyák Esztendeje. Hosszúárny és a Farkastorkú szintén készen állnak a Sereg elveszejtésére, miközben a kompánia több tagja még mindig nem épült fel teljesen a tizenöt éven át tartó mágikus rabságból.
Ekkor érkezik a hír, hogy egyik legrégebbi ellenségük ismét mozgolódni kezdett. Az árnykapunál indított támadása után olyan események láncolata veszi kezdetét, mely a pusztulás szélére, és szokás szerint azon is túlra sodorja a Sereget.